Rowan ha nacido en el planeta Sirian y lleva toda la vida preparándose para ser el Elegido, el mejor de una raza medio humana medio siriana. Solo así podrá cumplir su sueño de viajar a la Tierra, recabar información para entregársela a los Motrull, la alta sociedad que gobierna a su gente, y evitar que su hogar desaparezca del cosmos. Pero entonces, Illian, su compañera de entrenamiento, tan hábil y fuerte como él, siembra la duda en su corazón.
¿Cuál es el verdadero objetivo de las visitas a la Tierra? ¿Qué es exactamente lo que hay que salvar? ¿Son los humanos tan malvados como los pintan los Motrull? Parece difícil responder a esas preguntas cuando el destino es viajar a Estados Unidos durante la II Guerra Mundial. En este viaje, Rowan deberá decidir si confía en las palabras de Illian mientras descubre la naturaleza humana a través de los ojos de Robert, un humano que sueña con ser músico.