Jonathan Primavo duerme en el día y estudia de noche. Un día de insomnio, decide salir a dar un paseo y conoce a Tobi, una niña que lo ayuda a descubrir que el mundo que conocía por libros sí existe, y que sus papás son algo distintos a los de todos los demás niños...
"Mamá y Papá se parecían muchísimo. Ambos tenían cabello negro, aunque el de Papá era corto y el de Mamá tan largo que lo enrollaba varias veces alrededor de su cabeza. Sus dientes eran blancos y derechos, con dos largos y puntiagudos arriba, a los lados. Sus uñas parecían garras y sus orejas eran puntiagudas".