La familia Forterque vive feliz en el condado de Berkshire, en la Inglaterra de 1520. Sus enemigos han quedado atrás y nada parece perturbar la paz del momento. Sin embargo, oscuras amenazas sobrevuelan su castillo, y mientras John McDonaldson trata de seducir a la bella Mary Forterque, la bruja Agnes vuelve para saciar su sed de poder y venganza, y no dudará en utilizar a John bajo la amenaza de matar a su amada. Pero John no se rendirá: deberá urdir un plan para destruir a la bruja, liberar de su acoso a toda la familia Forterque y por último, pero no menos importante, casarse con Mary.