Novela histórica que se desenvuelve en la Península de Yucatán, recogiendo sus tradiciones y conflictos sociales, económicos y políticos. Se centra en la «Guerra de Castas», que estalla en 1847 y se prolonga medio siglo. Gira en torno de la biografía del intelectual yucateco Justo Sierra O'Reilly —padre del ministro de Instrucción Pública de Porfirio Díaz, Justo Sierra Méndez—. Este personaje vivió el conflicto, reportó en la prensa muchos actos violentos y, sobre todo, trató de entender sus causas. Sierra O'Reilly fue enviado del gobierno yucateco a Washington, con la misión de lograr apoyo de los Estados Unidos a fin de combatir a los rebeldes mayas. Las milicias indígenas llegaron a ocupar una buena parte de la península yucateca y estuvieron a punto de ganar la guerra. Justo da cuenta de la destrucción de vidas, haciendas y poblaciones, pero sobre todo reflexiona sobre la guerra, las diferencias raciales y religiosas y nos muestra montajes sincréticos de ambas culturas.